Vos clients se connectent à AgencyOS, y envoient leurs demandes, commentent tâches et documents et suivent l’avancement sur leur vue d’ensemble. Votre équipe travaille sur le même tableau et décide, tâche par tâche, de ce que le client en voit.
Checkout is on staging — please try a SEPA order.
Demandes, heures et commentaires sont rattachés à la même tâche. Personne n’a à recopier un e-mail dans une tâche, ni une tâche dans un rapport.
Votre client saisit lui-même sa demande : un titre, des détails, le projet et une priorité. Elle arrive sur le tableau sous forme de tâche, avec le nom de la personne qui l’a envoyée, et il peut ensuite y joindre des fichiers.
Votre équipe travaille sur le tableau, avec le cahier des charges à portée de main et le chronomètre lancé sur la tâche. L’estimation interne et les notes de temps restent réservées à votre équipe.
Sa vue d’ensemble se met à jour à mesure que la tâche avance dans les colonnes : il voit où en est sa demande sans avoir à poser la question.
Chaque section décrit un problème fréquent dans le travail avec les clients, et la fonction prévue pour y répondre.
Le travail est réparti entre plusieurs outils, chaque projet le nomme à sa façon, et une partie reste dans la boîte mail de quelqu’un.
Chaque projet garde ses propres colonnes, et chaque colonne correspond à l’une de sept étapes communes. Un seul tableau montre donc ce qui est en cours chez chaque client, et chaque client voit son projet avec les libellés de colonnes définis pour lui.
Vendredi après-midi, vous reconstituez la semaine à partir de l’agenda et de vos souvenirs.
Lancez le chronomètre sur la tâche sur laquelle vous travaillez. Il tourne sur le serveur, continue si vous refermez l’ordinateur, et chaque minute est rattachée au client de la tâche.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTAL-142 | 3.0 | 2.5 | · | 1.5 | · |
| NORD-9 | · | 4.0 | 3.5 | · | 2.0 |
| OPS-22 | 1.0 | · | 1.0 | · | 0.5 |
| Muster GmbH | · | · | 2.5 | 4.0 | 2.0 |
Le cahier des charges est dans un document, les retours dans un e-mail, et la version finale nulle part.
Rédigez briefs, cahiers des charges et comptes rendus juste à côté du travail qu’ils décrivent. Votre client commente la phrase exacte qu’il a en tête, et vous voyez qui a ouvert la page.
SEPA direct debit replaces invoice payment for new customers. Existing mandates stay as they are, and the checkout only asks new customers.
Does that include the B2B accounts?
Yes — they keep invoice payment.
Check with legal before we promise more.
« Où en est-on avec le checkout ? » C’est le troisième e-mail de la semaine.
Chaque client dispose d’une page avec le travail en cours, les dernières entrées du fil et les nouveaux documents. Il la voit en premier en se connectant, et son contenu provient du travail en cours : personne n’a à rédiger de compte rendu.
Checkout is on staging — please try a SEPA order.
Un mauvais clic, et le client lit ce que vous avez écrit à son sujet.
Chaque tâche, commentaire, mise à jour et page est soit partagé, soit interne. Ce qui est interne n’est jamais transmis au navigateur du client : il ne peut donc pas l’afficher par erreur.
| Quoi | Par défaut | |
|---|---|---|
| Tâche | selon le projet | PartagéInterne |
| Commentaire | dernier mode utilisé sur la tâche | PartagéInterne |
| Entrée du fil | partagée | PartagéInterne |
| Document | interne | PartagéInterne |
| Saisie de temps | toujours interne | Interne |
Une capture entourée de rouge et trois mots : « ça marche pas ».
Un widget est prévu pour que votre client puisse désigner un problème directement sur son propre site et écrire une phrase. Le rapport devra contenir la page, l’élément et le navigateur, et arriver dans une boîte de tri plutôt que dans un fil d’e-mails. Pour l’instant, Pin se configure seulement projet par projet.
Nothing happens on the second click — I expected the mandate form.
SendNothing happens on the second click
Les formulaires de demande sont prévus et ne font pas encore partie du produit. Nous les présentons ici pour que vous puissiez nous dire s’ils vous seraient utiles. Pin, présenté plus haut, n’est lui aussi qu’en préparation. Les deux sont signalés comme tels partout où ils apparaissent sur ce site.
Vous pourrez concevoir le formulaire dont la collecte de vos demandes a besoin et choisir un modèle qui détermine la tâche créée. Chaque envoi arrivera sur le tableau sous forme de tâche, avec les réponses déjà renseignées.
Lire le projet →Moins étendues que les domaines présentés plus haut, mais utiles au quotidien.
Une conversation par client, ou par projet si vous préférez, pour les comptes rendus, décisions, questions, fichiers et images intégrées. On peut y répondre, une entrée modifiée est signalée comme telle, et les marques « nouveau » indiquent ce que chacun n’a pas encore lu.
Envoyez une entrée du fil aux personnes concernées, même à quelqu’un qui n’a pas de compte. Chaque destinataire reçoit son propre e-mail, les réponses vous reviennent directement, et l’entrée indique à qui elle a été envoyée.
Les réponses, commentaires et descriptions non envoyés sont enregistrés sur le serveur. Vous pouvez les reprendre plus tard, y compris sur un autre appareil.
Cinq rôles : Propriétaire, Employé et Freelance côté agence, Administrateur client et Membre client côté client. Limitez employés, freelances et membres client à des projets nommés. Le propriétaire invite par lien et désactive quelqu’un en une étape.
Donnez à un agent IA son propre jeton, limité aux projets de votre choix. Via le serveur MCP, il peut créer, modifier et déplacer des tâches, commenter, joindre des fichiers, publier dans le fil et rédiger des documents. Il n’atteint jamais les personnes, les invitations, les jetons ni les saisies de temps, ne supprime aucun fichier et ne peut pas élargir son propre accès.
Un mot de passe ou un lien à usage unique envoyé par e-mail, proposés côte à côte. Un client qui ouvre le portail quatre fois par an n’a pas besoin de retenir de mot de passe.
Toute l’interface existe en anglais, en allemand et en français, et chacun choisit la sienne. Les e-mails, comme les invitations, ne sont pour l’instant envoyés qu’en anglais. Les apparences claire, sombre et à contraste élevé sont incluses.
Changements de visibilité, modifications, invitations, désactivations et liens partagés sont consignés en interne dans un journal d’audit. Il n’est pas encore possible de le consulter ni de l’exporter.
Nous configurons votre espace avec vous et reprenons vos projets en cours avant la fin du premier appel.