Cinq rôles
Propriétaire, Employé, Freelance, Administrateur client et Membre client, chacun avec un accès clairement délimité.
Le problème
Un mauvais clic, et le client lit ce que vous avez écrit à son sujet.
Vous décidez de ce que voit le client. La base de données s’en assure.
La plupart des outils offrent aux clients une place d’invité en espérant que personne ne clique au mauvais endroit. Dans AgencyOS, chaque tâche, commentaire, entrée et page est soit partagé, soit interne, et ce qui est interne n’atteint jamais le navigateur d’un client.
01 · Deux niveaux
D’abord le client, puis ce qui est partagé.
Le premier niveau décide de ce qu’une personne peut atteindre tout court : un client voit sa propre entreprise et rien d’autre, et un membre client ne voit que les projets qui lui sont attribués. Le second niveau, c’est la visibilité. Dans ce périmètre, vous décidez pour chaque élément s’il est partagé.
- Rendez une tâche interne, et ses commentaires, fichiers et documents deviennent internes avec elle.
- Passez une tâche en partagé, et tout ce qui y était partagé apparaît en même temps.
Tim KrausClient member · Muster GmbH
Muster GmbH
Portal Relaunch✓
Infrastructure—
02 · Valeurs par défaut
Des valeurs par défaut adaptées à chaque élément.
Une entrée du fil s’adresse au client : elle commence donc partagée. Un document est généralement rédigé avant d’être montré : il commence donc interne. Une tâche suit son projet, si bien qu’un projet d’exploitation reste interne sans que personne ait à trancher tâche par tâche.
- Partager une page ou révéler une tâche demande d’abord confirmation, car ce que le client a vu ne peut pas lui être retiré.
- Seuls les propriétaires et les employés décident de ce qui est partagé. Un client ne voit même pas l’interrupteur.
| Quoi | Par défaut | |
|---|---|---|
| Tâche | selon le projet | PartagéInterne |
| Commentaire | dernier mode utilisé sur la tâche | PartagéInterne |
| Entrée du fil | partagée | PartagéInterne |
| Document | interne | PartagéInterne |
| Saisie de temps | toujours interne | Interne |
03 · Imposé en profondeur
Pas masqué, mais absent.
La règle est inscrite dans la base de données elle-même, sur chaque table, et quiconque n’y est pas explicitement autorisé ne voit rien. Un écran qui oublie de filtrer ne renvoie simplement rien, et un client qui demande directement une tâche interne obtient la même réponse que pour une tâche qui n’a jamais existé.
- Un client n’apprend jamais que l’interrupteur existe, puisque ses données ne portent aucune marque « interne » à remarquer.
- Chaque changement de visibilité est enregistré : qui l’a fait, quand, et de quoi à quoi.
GET/work-items/ops-22
Ce que reçoit le client404 · la même réponse que pour une tâche qui n’a jamais existé
En détail
Des personnes limitées à des projets
Limitez un employé, un freelance ou un membre client à des projets nommés. La règle s’applique dès son action suivante.
Des liens qui suivent la page
Un lien public ne montre jamais plus que le portail client, et cesse de fonctionner dès que la page redevient interne.
Les fichiers suivent leur message
Une pièce jointe est visible exactement quand l’entrée ou le commentaire auquel elle appartient l’est.
Des agents encadrés
Un agent IA ne décide rien de la visibilité, sauf si vous le lui permettez, jeton par jeton. Sinon, tout ce qu’il ajoute prend la valeur par défaut.
Désactivation en quelques secondes
Les sessions de la personne se terminent immédiatement, et son nom reste sur tout ce qu’elle a écrit.
Autres fonctionnalités
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