Fünf Rollen
Inhaber, Mitarbeiter und Freelancer für Ihre Agentur, Kundenadmin und Kundenmitglied für Ihre Kunden. Ein Kundenmitglied sieht nur die Projekte, die Sie ihm zuweisen.
Das Problem
Interne Notizen und Kundenkommunikation liegen in derselben Mail-Kette, und ein Weiterleiten genügt.
Sie entscheiden, was der Kunde sieht, und die Datenbank setzt es durch.
Viele Werkzeuge geben Kunden einen Gastzugang, bei dem die Oberfläche ausblendet, was sie nicht sehen sollen. In AgencyOS ist jede Aufgabe, jeder Kommentar, jeder Eintrag und jede Seite entweder geteilt oder intern, und was intern ist, erreicht den Browser eines Kunden überhaupt nicht.
01 · Zwei Ebenen
Erst der Zugriff, dann die Sichtbarkeit.
Die erste Ebene legt fest, was jemand überhaupt erreichen kann: Ein Kunde sieht sein eigenes Unternehmen und sonst nichts, ein Kundenmitglied nur die für ihn benannten Projekte. Die zweite Ebene ist die Sichtbarkeit. Innerhalb dieses Rahmens entscheiden Sie bei jeder Aufgabe, jedem Kommentar und jedem Dokument, ob es geteilt wird.
- Machen Sie eine Aufgabe intern, nimmt sie ihre Kommentare, Dateien und Dokumente mit.
- Stellen Sie eine Aufgabe wieder auf geteilt, erscheint auch alles wieder, was an ihr geteilt war.
Tim KrausClient member · Muster GmbH
Muster GmbH
Portal Relaunch✓
Infrastructure—
02 · Sinnvolle Voreinstellungen
Voreinstellungen, die zum Inhalt passen.
Ein Feed-Eintrag richtet sich an den Kunden, also startet er geteilt. Ein Dokument wird meist geschrieben, bevor es gezeigt wird, also startet es intern. Eine Aufgabe folgt ihrem Projekt, und so bleibt ein Ops-Projekt intern, ohne dass jemand Aufgabe für Aufgabe entscheiden muss.
- Bevor eine Seite geteilt oder eine Aufgabe sichtbar wird, fragt AgencyOS nach, denn Gesehenes lässt sich nicht ungesehen machen.
- Was geteilt wird, entscheiden nur Inhaber und Mitarbeiter. Ein Kunde bekommt den Schalter nicht einmal zu sehen.
| Was | Startet als | |
|---|---|---|
| Aufgabe | Voreinstellung des Projekts | GeteiltIntern |
| Kommentar | zuletzt an der Aufgabe genutzt | GeteiltIntern |
| Feed-Eintrag | geteilt | GeteiltIntern |
| Dokument | intern | GeteiltIntern |
| Zeiteintrag | immer intern | Intern |
03 · Darunter durchgesetzt
Nicht versteckt, sondern gar nicht da.
Die Regel steht in der Datenbank selbst, auf jeder Tabelle, und wer nicht ausdrücklich berechtigt ist, sieht nichts. Eine Ansicht, die das Filtern vergisst, liefert schlicht nichts, und ein Kunde, der eine interne Aufgabe direkt aufruft, bekommt dieselbe Antwort wie bei einer, die es nie gab.
- Ein Kunde erfährt nie, dass es den Schalter gibt, denn seine Daten tragen keine „intern“-Markierung, die ihm auffallen könnte.
- Jede Sichtbarkeitsänderung wird festgehalten: wer sie vorgenommen hat, wann und von was zu was.
GET/work-items/ops-22
Was der Kunde erhält404 · dieselbe Antwort wie bei einer Aufgabe, die es nie gab
Im Detail
Auf Projekte beschränkt
Beschränken Sie einen Mitarbeiter, einen Freelancer oder ein Kundenmitglied auf einzelne Projekte. Die Änderung gilt sofort, ohne erneute Anmeldung.
Links, die der Seite folgen
Ein öffentlicher Link zeigt nie mehr, als die Kontakte Ihres Kunden sehen, und funktioniert nicht mehr, sobald die Seite intern wird.
Dateien folgen ihrer Nachricht
Ein Anhang ist genau dann sichtbar, wenn der Eintrag oder Kommentar sichtbar ist, zu dem er gehört.
Agenten mit Grenzen
Ein KI-Agent entscheidet nichts über Sichtbarkeit, es sei denn, Sie erlauben es ihm pro Token. Sonst erhält alles, was er hinzufügt, die Voreinstellung.
Deaktivierung in Sekunden
Die Sitzungen enden sofort, und der Name der Person bleibt an allem, was sie geschrieben hat.
Weitere Funktionen
Probieren Sie es mit Ihren eigenen Kunden aus.
Wir richten Ihren Arbeitsbereich gemeinsam mit Ihnen ein und übernehmen Ihre laufenden Projekte, noch während des ersten Gesprächs.