Die erste Seite nach der Anmeldung
Nach der Anmeldung ist die Übersicht seines eigenen Unternehmens das Erste, was er sieht.
Das Problem
„Wie weit sind wir mit dem Checkout?“ Es ist die dritte Mail in dieser Woche.
Der aktuelle Stand, auf einer Seite pro Kunde.
Jeder Kunde hat eine Seite, die die Frage „Wo stehen wir?“ beantwortet: was gerade läuft, was besprochen wurde und welche Dokumente hinzugekommen sind. Ihr Kunde sieht sie direkt nach der Anmeldung. Die Seite ergibt sich aus der laufenden Arbeit, niemand muss sie eigens pflegen.
01 · Eine Seite pro Kunde
Die ganze Kundenbeziehung auf einem Bildschirm.
Hier finden Sie die laufende Arbeit über alle Projekte des Kunden, das Neueste aus dem Feed samt Eingabefeld zum direkten Posten, die Boards und die jüngsten Dokumente. Ihr Team sieht zusätzlich die beteiligten Personen und die Stunden des Monats. Jede Karte öffnet die vollständige Ansicht dahinter.
- Ihr Team sieht einen Hinweis, wenn für eine laufende Aufgabe mehr Zeit erfasst ist als dem Kunden genannt.
- Wer an offenen Aufgaben arbeitet und welche Kontakte beim Kunden beteiligt sind, ergibt sich aus der Arbeit selbst.
Muster GmbHOverview · Feed · DocumentsIhre Ansicht
In progress
SEPA direct debit9.4 / 8 h
Invoice PDF export3.0 / 6 h
Staging certificates1.5 h
Hours · September
41.5h logged · 35.0 on client items
Nur Ihre Agentur sieht diese StundenFeed
Jonas B.Update
Checkout is on staging — please try a SEPA order.
Boards
Portal RelaunchInfrastructureRecent documents
📄 Checkout — brief📄 Mandate texts02 · Zwei Seiten, eine Übersicht
Ihr Kunde sieht den Fortschritt, Sie sehen die Stunden.
Agentur und Kunde öffnen dieselbe Übersicht, sehen aber unterschiedliche Inhalte. Ihr Kunde sieht die laufende Arbeit ohne jede Zahl, den Feed und die mit ihm geteilten Dokumente. Ihr Team sieht außerdem, wer auf beiden Seiten beteiligt ist, und die Stunden des Monats, aufgeteilt in Kundenaufgaben und interne Arbeit, Woche für Woche.
- Interne Aufgaben erscheinen nur bei Ihnen, mit einer Markierung, damit sich niemand wundert, warum der Kunde sie nicht sieht.
- Die „Neu“-Markierungen im Feed bleiben erhalten, bis der Feed selbst geöffnet wird.
Muster GmbHOverview · Feed · DocumentsKundenansicht
In progress
SEPA direct debit
Invoice PDF export
Feed
Jonas B.Update
Checkout is on staging — please try a SEPA order.
Boards
Portal RelaunchInfrastructureRecent documents
📄 Checkout — brief📄 Mandate texts03 · Auch pro Projekt
Board, Feed und Dokumente, einen Tab voneinander entfernt.
Jedes Projekt hat ein eigenes Board, einen eigenen Feed und eigene Dokumente, dazu Einstellungen, wer es erreichen darf. Jede Ansicht hat ihre eigene Adresse, und ein in den Feed eingefügter Link öffnet genau das Projekt, aus dem er stammt.
Muster GmbH /
Portal Relaunch
BoardFeedDocumentsSettings
/customers/muster/projects/portal
Im Detail
Die Stunden des Monats
Aufgeteilt in Kunden- und interne Arbeit, Woche für Woche, und nur für Ihre Agentur sichtbar.
Eingabefeld auf der Seite
Veröffentlichen Sie einen Feed-Eintrag, ohne die Übersicht zu verlassen. Er erreicht dieselben Personen wie ein Eintrag, den Sie im Feed schreiben.
Projektzugriff an einem Ort
Sehen Sie, wer ein Projekt erreicht und warum, und erteilen oder entziehen Sie den Zugriff in den Projekteinstellungen.
Weitere Funktionen
Probieren Sie es mit Ihren eigenen Kunden aus.
Wir richten Ihren Arbeitsbereich gemeinsam mit Ihnen ein und übernehmen Ihre laufenden Projekte, noch während des ersten Gesprächs.