Geplant, noch nicht verfügbar
Anfrageformulare gibt es in AgencyOS noch nicht. Diese Seite beschreibt den derzeitigen Plan; bis zur Veröffentlichung können sich Details ändern.
Das Problem
Jede neue Anfrage kommt in einer anderen Form an, und jemand tippt sie von Hand ins Board.
Eigene Formulare, aus denen Aufgaben entstehen.
Anfragen, Briefings, Änderungswünsche: Jede Agentur fragt ein paar Dinge immer wieder ab. Mit Anfrageformularen werden Sie diese Fragen in einem eigenen Formular zusammenstellen können, und jede Einsendung wird zu einer Aufgabe.
Anfrageformulare sind geplant und noch nicht Teil von AgencyOS. Was Sie hier sehen, ist der Plan, und bis zur Veröffentlichung können sich Details noch ändern. Erzählen Sie uns, wie Sie die Funktion nutzen würden.
01 · Ihre Fragen
Gestalten Sie das Formular, das Ihre Anfragen wirklich brauchen.
Sie werden genau die Felder hinzufügen können, die Sie brauchen, von kurzem Text und E-Mail bis zu Datum, Auswahl und einem schlichten Ja oder Nein, und sie so anordnen, wie es für die ausfüllende Person Sinn ergibt. Ein Projekt kann mehrere Formulare haben, eines für jede Art von Anfrage.
- Felder, die Sie selbst festlegen, statt eines starren Satzes von Kästchen.
- Ein Formular pro Art von Anfrage, jedes in seinem eigenen Projekt.
Enquiry · Haus am SeeGeplant · Vorschau
NameText
EmailEmail
PhoneText
Financing confirmed?Yes / No
Preferred viewing dayDate
+ Field
ErzeugtEnquiry template
02 · Vorlagen
Eine Vorlage bestimmt, was aus jeder Antwort wird.
Jedes Formular wird mit einer Vorlage verbunden sein: in welche Spalte die neue Karte kommt, welche Labels sie trägt, wer zuständig ist und ob der Kunde sie sehen kann. Die Antworten wandern in die Beschreibung, sodass niemand etwas übertragen muss.
- Standardmäßig intern, wie alles, was ein Kunde nicht selbst geschrieben hat.
- Ändern Sie die Vorlage später, folgen neue Einsendungen der neuen Fassung.
Template · EnquiryGeplant · Vorschau
ColumnNew enquiry
LabelsLead
AssigneeLena B.
Visible to clientNo
Description
Enquiry for Haus am See. {answers}
Save template03 · Auf dem Board
Jede Einsendung wird eine Karte, mit der Sie arbeiten können.
Ein abgeschicktes Formular wird als Aufgabe wie jede andere erscheinen. Sie können sie kommentieren, Zeit darauf erfassen, ein Dokument anhängen und sie durch Ihre Spalten bewegen, mit den ursprünglichen Antworten direkt auf der Karte.
Eingegangene AnfrageGeplant · Vorschau
- Name
- Familie Weber
- Financing confirmed?
- Yes
- Preferred viewing day
- Saturday
New enquiry
SEE-14Familie WeberLeadFinancing ✓
Im Detail
Von Ihnen mitgeprägt
Wenn Sie ein Formular haben, das Sie jede Woche verschicken, erzählen Sie uns beim Start davon. Das hilft uns, die Details richtig zu machen.
Dieselben Regeln wie überall
Aufgaben aus einem Formular folgen denselben Zugriffsregeln wie jede andere Aufgabe: Sie entscheiden, was der Kunde sieht.
Weitere Funktionen
Probieren Sie es mit Ihren eigenen Kunden aus.
Wir richten Ihren Arbeitsbereich gemeinsam mit Ihnen ein und übernehmen Ihre laufenden Projekte, noch während des ersten Gesprächs.