Typische Situationen in der Arbeit mit Kunden.
Die folgenden Beispiele zeigen, wie Agenturen AgencyOS einsetzen, von der laufenden Betreuung bis zum einmaligen Projekt.
Einen Retainer betreuen
Laufende Arbeit für einen Kunden, Monat für Monat vereinbart: Wartung, Content, Support.
Über den Monat verteilt kommen Anfragen auf das Board. Jede Stunde wird auf der Aufgabe erfasst, für die sie angefallen ist, und die Kundenübersicht zeigt Ihrem Team die Stunden des Monats, aufgeteilt in Kundenarbeit und interne Arbeit. Diesen Stand können Sie jederzeit mit dem vereinbarten Kontingent abgleichen.
- 1Der Kunde legt Anfragen auf seinem Board an
- 2Ihr Team erfasst Zeit auf jeder Aufgabe
- 3Die Stunden des Monats stehen in der Kundenübersicht, nur für Ihre Augen
Checkout is on staging — please try a SEPA order.
Ein Projekt mit festem Umfang
Ein Relaunch, eine neue App, ein Bauabschnitt: ein klarer Umfang und ein Termin, der gehalten werden will.
Richten Sie das Projekt mit Spalten ein, die zu Ihrer tatsächlichen Arbeitsweise passen. Hinterlegen Sie für jede Aufgabe eine Schätzung für den Kunden und bei Bedarf eine abweichende interne Schätzung. Das Konzept schreiben Sie als Dokument direkt am Projekt. Ihr Kunde verfolgt den Fortschritt in seiner Übersicht, ohne fragen zu müssen.
- 1Spalten für Ihren Prozess, jede einer von sieben Phasen zugeordnet
- 2Eine Schätzung für den Kunden, eine interne daneben
- 3Der Kunde verfolgt alles in seiner Übersicht
Discovery und Workshops
Recherche, Workshops und Strategiearbeit, bei denen am Ende Erkenntnisse stehen und keine Tickets.
Jeder Workshop wird zu einer Seite mit den Erkenntnissen, Tabellen, Fotos und einem Diagramm der Journey. Das Team des Kunden kommentiert die Passage, die es anders sieht, und aus den nächsten Schritten werden Aufgaben auf dem Board.
- 1Erkenntnisse als geteilte Seite festgehalten
- 2Stakeholder kommentieren Passage für Passage
- 3Nächste Schritte werden zu Aufgaben
Workshop 2 — findings
Eleven interviews, three patterns. Customers look for their meter reading first, and only then for the bill.
Does this hold for business customers too?
Partly — we test that in round 2.
Their IT team was quiet; invite them next time.
Fehlermeldungen und QA
Eine Website im Test oder im Betrieb und ein Kunde, der immer wieder etwas findet.
Der Kunde meldet jeden Fehler als Anfrage im Projekt und hängt Screenshots an die Aufgabe. Rückfragen klären Sie in den Kommentaren, interne Hinweise Ihres Teams sieht er dabei nicht. Geplant ist außerdem Pin, ein Widget, mit dem er Probleme direkt auf seiner Website markieren kann; es ist noch nicht verfügbar.
- 1Der Kunde meldet den Fehler als Anfrage
- 2Screenshots und Rückfragen stehen an der Aufgabe
- 3Er verfolgt auf dem Board, wie weit die Behebung ist
Nothing happens on the second click — I expected the mandate form.
SendMit Freelancern arbeiten
Zusätzliche Hände für einzelne Projekte, ohne gleich die ganze Agentur zu öffnen.
Ein Freelancer sieht nur die Projekte, die Sie ihm zuweisen, liest die Konzepte dazu und erfasst seine eigene Zeit. Ihre übrigen Kunden, die Stunden der anderen und der Feed bleiben für ihn unsichtbar, und Aufgaben anlegen, kommentieren oder Dateien hochladen kann er nicht.
- 1Nur zu benannten Projekten einladen
- 2Er liest Board und Seiten dieser Projekte
- 3Er erfasst und sieht seine eigenen Stunden
Einen neuen Kunden aufnehmen
Ein neuer Kunde und Kontakte, die noch nie ein Kundenportal benutzt haben.
Legen Sie den Kunden mit seinem ersten Projekt an. Anschließend lädt der Inhaber Ihrer Agentur jeden Kontakt ein, entweder als Kundenadmin für alle Projekte oder als Mitglied einzelner Projekte. Später können sie sich auch per Link aus dem Postfach anmelden, ein Passwort müssen sie sich also nicht merken. Nach der Anmeldung sehen alle zuerst ihre eigene Übersicht, auf Deutsch, Englisch oder Französisch.
- 1Jeden Kontakt mit der passenden Rolle einladen
- 2Anmeldung auch per Link aus dem Postfach
- 3Ankunft in der eigenen Übersicht, in der eigenen Sprache
Use the button below to sign in. The link works once and expires in 15 minutes.
Sign inPasst einer dieser Fälle zu Ihrer Agentur?
Wir richten Ihren Arbeitsbereich gemeinsam mit Ihnen ein, rund um den Anwendungsfall, der Ihnen am wichtigsten ist, und übernehmen Ihre laufenden Projekte.