Suivre chaque bien et chaque prospect.
Chaque bien devient un projet, et chaque prospect une carte que vous faites avancer de la première demande jusqu’au notaire. Vous envoyez le dossier de présentation sous forme de lien et voyez qui l’a réellement ouvert, tandis que le propriétaire suit la vente sur sa propre vue d’ensemble au lieu de vous appeler tous les deux jours.
- Le propriétaire appelle tous les deux jours pour savoir comment se sont passées les visites
- Des dossiers PDF transférés de main en main, sans savoir qui les a lus
- Des notes sur chaque prospect éparpillées entre e-mails, téléphone et papier
Haus am See — Exposé
140 m² on a 900 m² plot, five minutes from the lake. Heating renewed in 2023, roof inspected last spring.
Could we mention the new windows as well?
Added — thanks for the reminder.
Weber family viewing twice now; follow up Thursday.
Votre tableau, avec vos mots
Nommez les colonnes comme votre équipe en parle. Chacune est associée à l’une des sept étapes, du backlog au travail terminé, et reçoit un libellé destiné à votre client.
| Votre colonne | Étape | Le client lit |
|---|---|---|
| Demande | Backlog | Demande |
| Visite prévue | Planifié | Visite prévue |
| Visité | En cours | Visité |
| Financement vérifié | En revue | Financement vérifié |
| Offre | En revue | Offre reçue |
| Notaire | Terminé | Chez le notaire |
Une semaine avec AgencyOS
- 1
Le dossier de présentation part en lien
Rédigez le dossier de présentation dans une page et partagez-le par lien. Chaque lecteur confirme d’abord son adresse e-mail, et vous voyez qui l’a ouvert et combien de fois, sans que personne ait besoin d’un compte.
Documents → - 2
Les demandes arrivent en cartes
Avec les formulaires de demande prévus, chaque demande arrivera sur le tableau du bien sous forme de carte, avec les réponses déjà remplies. D’ici là, vous créez vous-même la carte d’un prospect.
Formulaires de demande →Prévu - 3
Chaque prospect avance dans les colonnes
Visite prévue, visité, preuve de financement vérifiée, offre : chaque carte montre où en est la personne, et vos notes à son sujet restent internes.
Tableau & tâches → - 4
Le propriétaire voit la vente avancer
Le propriétaire se connecte avec un lien reçu par e-mail et trouve la vue d’ensemble du bien : ce qui se passe, ce qui a été décidé et les derniers documents.
Vue d’ensemble du client →
Fonctions les plus utilisées
Un dossier de présentation toujours à jour, partagé par lien, avec la trace de qui l’a ouvert.
→Vue d’ensemble du clientUne page où le propriétaire peut consulter à tout moment l’avancement de la vente.
→Confidentialité dès la conceptionVos notes sur chaque prospect restent internes, et vous décidez de ce que voit le propriétaire.
→Les prospects n’ont pas de compte, et c’est voulu. Tous ceux qui lisent le même lien vers le dossier de présentation voient les commentaires qui y sont laissés et le nom de leurs auteurs, mais jamais leurs adresses e-mail : demandez donc aux prospects de poser leurs questions par e-mail ou par téléphone. AgencyOS ne publie pas d’annonces sur les portails immobiliers ; le lien vers le dossier accompagne votre annonce.
Essayez AgencyOS avec vos propres clients.
Nous configurons votre espace avec vous et reprenons vos projets en cours avant la fin du premier appel.